Никита Хрущёв и Лаврентий Берия попали в окружение Сталина в 30-е годы. У Берии перед Хрущёвым было явное преимущество. Во-первых, он, как и Сталин, был кавказцем, во-вторых, по линии политуправления проложил себе дорогу в силовые ведомства. Но очень быстро Хрущёв становится важной фигурой в столице, заняв пост первого секретаря московского городского, а потом и областного комитетов партии. Незадолго до войны Берия назначен на пост главы НКВД, обретает власть и могущество, которые укрепит во время военных действий. Хрущёв возвращается на Украину первым секретарём…Берия в это время проводит успешные испытания атомной бомбы. Они оба снова в числе приближённых к Сталину, но в 51-м оба оказываются под ударом.