Авторы фильма уводят зрителя в сторону от привычных туристических маршрутов Крыма, и в этом им помогают крымские ученые и археологи. Полуостров предстает в фильмах колыбелью древних загадочных цивилизаций - например, таких как пещерные города, расположенные во внутренней гряде Крымского хребта. Это уникальные поселения, сохранившие до наших дней свои древние названия: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Бакла, Тепе-Кермен и Кыз-Кермен.
серия 1 - Бакла
На высоту более 470 метров над уровнем моря возносится скала, отвесные стены которой изрезаны пещерами. Пещеры эти имели самое разное назначение: для жизни, для богослужений, для работы. Но чем конкретно занимались жители городища на такой высоте, остается лишь догадываться. Бакла таит в себе множество загадок, ответить на которые пытаются специалисты.
серия 2 - Кыз-Кермен и Тепе-Кермен
Оба названия - тюркского происхождения. Тепе-Кермен в переводе означает "Крепость на вершине", что, собственно, является простой констатацией факта. А вот у Кыз-Кермен красивый и загадочный перевод - "Девичья крепость". Главным божеством древнего населения Крыма - тавров - была богиня Дева, владычица земли и воды, жизни и смерти. Быть может, отсюда возникло древнее название городища? Но существуют и другие версии...
серия 3 - Мангуп-Кале
В средние века - столица поздневизантийского княжества Феодоро. В конце XIV века направляясь в Хазарию, константинопольский иеромонах Матфей увидел на своем пути удивительный город-крепость: пустынный, разрушенный монголо-татарами, однако все еще хранящий следы былого великолепия. Авторы фильма попытались восстановить историю и древний облик Мангуп-Кале, одной из тайн которого было обладание "Золотой колыбелью" - предположительно христианской реликвией - Чашей Грааля.