19 мая 1942 года. На военном аэродроме под Москвой идут последние технические проверки. Огромный четырехмоторный бомбардировщик с красными звездами на крыльях готов к вылету. Бомб на нем нет. Маршрут перелета проложен на Запад, но цель полета засекречена. И кто станет пассажиром этого необычного рейса - экипажу тоже неизвестно. Все готовы, но взлет не дают. Наконец на поле въезжает машина, и к самолету проходит пассажир. Это личный представитель Сталина, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. О его участии в полете знают лишь несколько человек в стране...
Так начинался один из самых засекреченных рейсов Второй мировой войны. Самолету с наркомом нужно было пересечь линию фронта, приземлиться в Великобритании, где предстояли переговоры с Черчиллем, потом перелететь Атлантику – для переговоров с Рузвельтом. А потом повторить весь маршрут в обратом порядке. Экипаж состоял из полярных летчиков - только у них был уникальный опыт полетов на сверхдальние расстояния в экстремальных условиях. Командиром был майор Эндель Пусэп.
Как проходили исторические переговоры? Как проходил этот уникальный перелет? Как сложилась судьба героического командира экипажа?
В фильм включены редкие архивные документы, материалы из личного архива Пусэпа, уникальная хроника из архивов США и Великобритании. В ленте принимают участие историки, военные, друзья и родственники Пусэпа.