Фильм рассказывает о ныне забытых подвигах советских военных советников и летчиков-добровольцев, воевавших против фашизма во время Китайско-японской войны 1937 года - предвестнице Второй мировой, на стороне Китая. Как подвиги советских воинов-интернационалистов заложили основу нынешнего стратегического партнерства России и Китая, и о том, что повлияло на отказ Японии напасть на СССР совместно с Германией.